Wat zijn kosten bij een legaat

12 oktober 2021

Vraag nummer: 63702

Geachte heer van de Griend,

Dank voor uw antwoord van eerder vandaag. Wij kunnen ons echter niet wenden tot de notaris. Er is geen inzage gegeven in de afwikkeling, geen verklaring over de totstandkoming van de afwikkeling. Enkel een berekening op basis van getallen die de erfgenaam heeft doorgegeven (en die anders zijn dan opgegeven bij de belastingdienst voor erfbelasting).

De volgende twee zinnen staan letterlijk in het testament met betrekking tot rechten en kosten van legaten en de erfgenaam.

Ik hoop dat u ons meer inzicht kunt geven of de kosten die nu zijn doorerekend aan de legatarissen ook mogen. Als er twijfel is dan is het aan ons om vervolgstappen te nemen en zullen we moeten uitzoeken welke dat zijn. (Overigens is het overlijden al van augustus 2018 maar is het testament tot op heden niet afgewikkeld)

De vraag is welke kosten en rechten vallen onder het legaat niet vrij van kosten en rechten.

Kopie uit testament:

Ik sluit mijn kinderen: (5 namen), uit als erfgenamen van
mijn nalatenschap;
Ik legateer ten laste van de hierna genoemde erfgename een bedrag in contanten, niet vrij van recht en kosten, uit te keren binnen
zes maanden na mijn overlijden, zonder bijberekening van rente, aan mijn
kinderen .....(5) gelijk aan de waarde van hun erfdeel, zijnde een/zesde (1/6)
gedeelte, wanneer zij tezamen met mijn hierna genoemde erfgename, tot
mijn nalatenschap waren geroepen.

ERFSTELLING
Onder bezwaar van gemelde legaten benoem ik tot mijn enige erfgename:
mijn dochter ....(1)
De regels van plaatsvervulling van het erfrecht bij versterf zijn op deze
benoeming van overeenkomstige toepassing.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dat lijkt vreemd, dat u niet terecht kunt bij de betreffende notaris voor nadere uitleg. Wellicht dat het goed is voor u in dat geval om eens langs een notaris te gaan die gespecialiseerd is in het familierecht/boedelafwikkeling om de vraag te stellen.

Overigens is het niet geheel ongebruikelijk dat de legaten worden berekend in de waarde zijnde de activa minus (bepaalde) passiva, maar dat terzijde.