Checklist Geldzaken

De bank moet geïnformeerd worden omtrent het overlijden. De rekening zal vervolgens geblokkeerd worden totdat bekend is wie gerechtigd is de rekening te beheren. Binnenkomende facturen die gedurende de blokkade van de rekening binnen komen en verband houden met het overlijden of de rechten en plichten van de erfgenamen, kunnen bij de bank worden ingediend. Let op: een machtiging afgegeven bij leven vervalt na overlijden.

Zie o.a. mijnpensioenoverzicht.nl (zolang de DigiD van de overledene nog werkt, inloggen met DigiD).

Check hoe u de erfenis wilt aanvaarden. Kijk hier in de infotheek voor meer informatie over dit onderwerp.

Controleer de administratie, de laatste belastingaangifte en bankafschriften op mogelijke aanwijzing dat er schulden (leningen of kredieten) bestaan.

TIP: is er een onderneming, neem dan contact op met de boekhouder hoe de financiële positie van de onderneming is.

TIP: Voor hulp en advies kunt u terecht bij het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand.

Enkele weken na het overlijden zend de belastingdienst naar het laatst bekende adres van de overledene een formulier om aan te geven wie de contactpersoon voor de belastingzaken is.

TIP: Neem voor vragen over de inkomsten-of erfbelasting contact op met de belastingtelefoon. Bel daarvoor 0800-0543.
TIP: De Belastingdienst heeft een aparte site om nabestaanden te helpen met fiscale zaken na overlijden. Kijk hier voor de site van de Belastingdienst.